Desde la suscripción hasta las reclamaciones, el cumplimiento y el servicio al cliente, las operaciones de seguro generan enormes volúmenes de documentación. La integración de Inaza con Microsoft OneDrive y SharePoint aporta estructura y control a esa expansión descontrolada, automatizando la forma en que se capturan, organizan y se accede a los archivos en toda la empresa.
Ya se trate de una primera notificación de pérdida, de un cronograma de pólizas, de una factura de reparación o de un formulario reglamentario, los documentos se clasifican automáticamente en las carpetas correctas, con los permisos de acceso ya establecidos, justo dentro del entorno de Microsoft que utilizan sus equipos todos los días.
Aspectos más destacados
- Estructuras de carpetas automatizadas
Inaza genera automáticamente carpetas y subcarpetas en OneDrive o SharePoint para cada caso, titular de la póliza o flujo de trabajo, mediante convenciones de nomenclatura coherentes y basadas en reglas. A continuación, los documentos pertinentes se depositan en las carpetas correctas a medida que se generan o reciben, sin intervención manual. Por ejemplo:- Una nueva reclamación por lesiones corporales desencadena la creación de una carpeta específica para la reclamación
- Se crean subcarpetas para FNOL, informes médicos, cotizaciones de reparación, correspondencia, etc.
- A medida que llegan correos electrónicos, fotos y formularios, Inaza dirige cada archivo a la ubicación correcta
- Integración nativa de Microsoft 365
Usa OneDrive y SharePoint como columna vertebral de tus documentos, sin necesidad de adoptar nuevas plataformas ni interrumpir los sistemas existentes.
- Controles de acceso de nivel empresarial
Aplica y administra los permisos a través de SharePoint, asegurándote de que el acceso se ajuste a las funciones internas, los protocolos de cumplimiento y los requisitos legales.
- Se pueden buscar, se pueden auditar y siempre están disponibles
Todos los documentos están indexados para una búsqueda rápida, son auditables con fines normativos y son accesibles en todos los equipos y ubicaciones.
Reclamaciones. Suscripción. Operaciones. Todo sincronizado.
Si bien las reclamaciones siguen siendo un caso de uso de gran impacto (automatiza la forma en que se archivan los informes de accidentes, las estimaciones y las notas del tasador), esta integración es compatible con todos los procesos con muchos documentos. Las revisiones de aseguramiento, los cambios en las pólizas, la correspondencia con los clientes e incluso las investigaciones de fraude: todos los documentos están exactamente donde deberían estar.
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